Abaixo vamos descrever o procedimento adotado para o compartilhamento de dados bancários (EXTRATO/INVESTIMENTOS) para o escritório contábil. Vale ressaltar que para ambos os bancos esse procedimento utiliza o formato de gerenciamento de acesso, ou seja, não teremos acesso para fazer qualquer movimentação na sua conta.
- Banco Iter Para compartilhamento dos seus dados de extrato no banco Inter, exemplificamos abaixo o processo, sendo que esta seguira duas etapas, a criação de um perfil restrito, e o convite para acesso a conta. Criação do perfil de Acesso. Para criar o perfil de acesso faça login no seu internet banking através do seu computador. Após o login procure pelo ícone de Engrenagem ao lado do seu nome, clique e selecione a opção “Gestão de Perfil”.
Após o carregamento da página, clique na opção “NOVO PERFIL”, informe o nome “PERFIL CONTABILIDADE”, e clique na opção conta digital para expandir. Após a expansão marque as opções “Visualizar extrato conta corrente”, e “Visualizar saldo resumido”.
Depois disso busque pela opção “Investimento” selecione a opção “Visualizar extrato”.
Depois de selecionado vá até o fim da pagina, e clique em botão “SALVAR”.
- Convite da Pratica como usuário da conta corrente. Após a criação do perfil procure e clique na aba “Gestão de Usuários” nesta mesma pagina.
Como o banco Inter não permite o cadastro de usuários do tipo “EMPRESA”, será necessário fazer o cadastro com os dados do responsável técnico, neste sentido, proceda com o preenchimento conforme exemplo abaixo.
Nome Completo: Edemar Roque Polli E-mail: edemar@pratica.cnt.br CPF: 069.220.609-46 Celular: (49) 9.8424-6862 Data Limite 31/07/2029
Após o preenchimento clique em continuar, e na opção “Selecione um perfil”, selecione o perfil que acabou de criar, “PERFIL CONTABILIDADE”. Concluído a seleção clique em salvar usuário.
Vale ressaltar que esta operação não é obrigatória, sendo necessário que, no caso da não opção, seja enviado mensalmente os arquivos PDF e OFX com a relação de movimentação de todas as contas.